آلبرت ویلمارث، استاد فرهنگ عامه، درباره افسانه‌های مربوط به موجودات عجیب در دورافتاده‌ترین تپه‌های ورمانت تحقیق می‌کند. پرس‌وجوهای او نگاهی وحشتناک از حقیقتی را آشکار می‌کند که پشت این افسانه‌ها پنهان شده است.

یک استاد در حال مرگ، مجموعه‌ای از اسناد مربوط به فرقه کاتولو را برای نوه خواهر یا برادرش به ارث می‌گذارد. این مرد جوان شروع به کشف این موضوع می‌کند که چرا مطالعه این فرقه تا این حد پدربزرگش را مجذوب خود کرده بود. او رفته‌رفته ابعاد هولناک تحقیقات پدربزرگش را کنار هم می‌گذارد و به زودی بررسی فرقه کاتولو را به عنوان ماموریت شخصی خود در پیش می‌گیرد.